HubSpotの活用Tips、CRM導入・移管のポイント、AIを活用した業務効率化など、営業・マーケティング・オペレーション担当者に役立つ情報を発信します。
18 件の記事
Salesforce・HubSpot・Zohoはどう違うのか。出自の思想に加え、料金・カスタマイズ性・使いやすさ・カバー範囲・学習リソース・サポート・自動化・レポート・MA連携・AI対応の10の軸で、元HubSpot Japan CSMかつSalesforce認定資格保有者が、Zohoの実機検証も踏まえてフェアに比較します。
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kintoneとHubSpotはどう違うのか。実は2つはカテゴリが異なるツール。kintoneの本当の強み「脱Excel」を正当に評価しながら、顧客管理を自作した場合に当たる壁、そしてAI時代のツール選定の考え方まで、元HubSpot Japan CSMが解説します。
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SalesforceからHubSpotへの移行プロジェクトで、AIを実際にどう活用したのか。棚卸し・移行設計・実装・検証の各工程での使い方と、逆に「AIに任せてはいけない領域」を、実務経験にもとづいて解説します。
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HubSpotのレポート作成は元CSMでも難しい。しかしAI（Claude連携）に任せると、日本語で頼むだけで集計からExcel/スプレッドシート出力まで完了する。ただし弱点も2つ。実際に検証してわかった「AIで設計→クエリ固定→自動更新」という最適解と、その先の応用まで解説します。
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HubSpotのワークフローを、管理画面を開かずAIへの日本語指示だけで作れるのか検証。カスタムコード入りの複雑なワークフローまで完成した一方、分岐だけは最後に人間の出番が残った。実際に試してわかった限界と実用的な使い方を解説します。
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SalesforceからHubSpotへの移行はどう進めればいいのか。要件定義からデータ移行、リリースまでの全ステップと、失敗しないための考え方を、CRMの専門家が解説。
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Salesforce移行を始める前に、発注側が確認・準備しておくべきことをチェックリスト形式で解説。データの棚卸し、連携ツールの確認、移行タイミングの注意点まで。CRMの専門家が実例をもとにまとめます。
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HubSpotで何ができて、何ができないのか。Marketing・Sales・Serviceなどの製品群でできることから、権限管理やバックオフィス系の苦手分野まで、CRMの専門家が正直に解説します。
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2026年6月にベータリリースされたHubSpot Agent CLI。Claude CodeなどのAIエージェントからHubSpotを直接操作できる公式ツールを、実際にデモポータルで検証。セットアップからdry-runの挙動、コネクタ連携との使い分けまで解説します。
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HubSpot導入支援会社はどう選べばいいのか。元HubSpot Japan CSMが、実績の見極め方・契約前に必ず聞くべき質問・価格の考え方という3つの基準を解説。担当者の質とAI活用度が成否を分ける理由とは。
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SalesforceからHubSpotへの移行を依頼する前に知っておくべき費用の考え方・期間の目安・失敗パターン・パートナー選定のチェックリストを、両CRMに精通した移行支援の専門家が解説。
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HubSpotを導入したのに誰も使わない、現場が入力してくれない――。元HubSpot Japan CSMが、定着しない本当の理由と、現場に根付かせるための具体的な解決策を解説。HubSpot公式の好事例も紹介。
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CRM導入はなぜ失敗するのか。元HubSpot Japan CSMとして200社以上を見てきた立場から、ありがちな7つの失敗パターンと、失敗を避けるための考え方を解説。
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Salesforceのコストや複雑さに悩んでいませんか。HubSpotを専門とし、Salesforceも実際に触れてきた立場から、乗り換えを検討すべき会社・使い続けるべき会社の判断基準と、後悔しないための最初のステップを解説。
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営業がCRMに入力してくれない――その原因は「面倒くさい」というシンプルな本音にある。キーエンス・外資での営業経験とHubSpot Japan CSMの知見から、入力が進む仕組みの作り方を解説。
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HubSpot導入支援の費用は「支援のスコープ」と「誰がやるか」で大きく変わる。元HubSpot Japan CSMが、レクチャー型と構築代行の違い、個人と大手パートナーの差、失敗しない選び方を解説。
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HubSpot MCP連携を使って、SQLコンタクト10件に対するパーソナライズメールをClaude上で一括生成し、HubSpotのアクティビティメモに自動保存する方法を実際の画面付きで解説します。
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HubSpotとClaudeの組み合わせでできることを、MCP連携とClaude Codeを使ったAPI操作の2種類に分けてわかりやすく解説します。
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